来源：bsport体育注册 作者：bsport体育登录|发布时间：2024-12-24 12:14:16
本期是北交所高端设备制造专题第一期-工业机器人赛道。工业机器人是智能制造中的重要一环，且当前处于市场空间大、应用场景可拓展可精进的阶段。工业机器人具有易用性、智能化水平高、生产效率及安全性高、易于管理且经济效益显著等特点，使得它们可以在高危环境下进行作业。后疫情时代中国政策、市场多重驱动，下游应用新市场逐渐打开。我国为全球第一大工业机器人市场，2022年工业机器人产量、销量实现双突破。2022年全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量44.31万套，产量首次突破40万套，稳居全球第一大工业机器人市场。据GGII统计，2022年中国工业机器人全年销量首次超30万台，同比增速超15%。
控制器：精度和稳定性是控制器性能的直接指标，但底层算法是核心，伺服电机：工业机器人的关键指标及难点，驱动器、编码器性能尤为重要。减速器：核心零部件国产短板，器件寿命、精度及稳定性相关指标是核心。
北交所及受理申报的6家企业分别为巨能股份（机器人自动化生产“小巨人”）、乐创技术（点胶控制系统龙头）、科达自控（自动控制系统“小巨人”）、鼎智科技（高端微电机隐形冠军）、坤博精工（精密成型零部件“小巨人”）及开特股份（汽车热系统产品“小巨人”）。北交所及已受理公司的工业机器人相关公司PE TTM均值、中值分别为19.0X、16.6X。截至2023.7.30，新三板挂牌的北交所意向且已辅导公司中有15家属于工业机器人领域，以上公司2022年主营业务收入、归母净利润均值分别为2.51亿元、2448.36万元，PE TTM 均值、中值分别为35.5X、22.3X。
4.2.1、 巨能股份：机器人自动化生产“小巨人”，专注机器人自动化生产线、 乐创技术：点胶控制系统龙头企业，与苹果产业链供应商合作逐步加深
什么是工业机器人？工业机器人是应用在工业生产制造产线，能自动化控制的、可重复编程的多功能机械执行机构，该机构具有三个及以上的关节轴、能够借助编制的程序处理各种工业自动化的应用。（注：本报告界定的工业机器人不包括AGV以及数控机床）
工业机器人的优势？当今工业机器人技术正逐渐向着具有行走能力、具有多种感知能力、具有较强的对作业环境的自适应能力的方向发展。相比于传统的工业设备，工业机器人有众多的优势，比如机器人具有易用性、智能化水平高、生产效率及安全性高、易于管理且经济效益显著等特点，使得它们可以在高危环境下进行作业。
工业机器人如何分类？工业机器人按照机械结构可分为多关节机器人、平面多关节（SCARA）机器人、并联机器人、直角坐标机器人、圆柱坐标机器人以及协作机器人。其中多关节机器人是当今工业领域中最常见的工业机器人的形态之一，因其可高速进行运作和其占地面积非常小等特点，适合用于自动装配、喷漆、搬运、焊接等多种工业领域的机械自动化作业。
各行业数字化转型加快，全球工业机器人市场创新高。近年来，工业机器人在汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等行业已经得到了广泛的应用。新冠肺炎疫情的蔓延促进各行业的数字化转型进程加快，机器人成为企业实现快速复工复产的重要工具。IFR、中国电子学会统计数据显示，2021年，全球工业机器人市场反弹起势，市场规模为175亿美元，超过2018年达到的历史最高值165亿美元。预计至2024年，工业机器人市场进一步增长，或达到230亿美元。
后疫情时代中国政策、市场多重驱动，下游应用新市场逐渐打开。在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素驱动下，工业机器人增长迅速，除了汽车、3C电子两大需求最为旺盛的行业，化工、石油等应用市场逐步打开。根据IFR、中国电子学会统计数据测算，近五年中国工业机器人市场规模始终保持增长态势，2022年市场规模为87亿美元，预计继续保持增长，2024年或超过110亿美元。
全球工业机器人安装量达新高，中国新装量超全球半数。从2020年到2021年，全球工业机器人安装量达51.7万台，同比增长31%。根据World Robotics 2022数据预测，截至2025年年底，全球工业机器人的年安装量或达69万台。在我国，2021年工业机器人安装量增加了51%，高达26.8万台，超过全球机器人安装总量的一半。
2023年中国工业机器人保有量有望突破150万台，未来三年预计稳定增长。从工业机器人的主要增长驱动来讲，2020-2021年的增长驱动主要得益于新能源汽车需求增长，工业机器人保有量增速较高。2022年因疫情全国大范围停摆，增速下滑。未来几年，受《“机器人+”应用行动实施方案》和全球经济去全球化的影响，中国工业机器人市场可能以相对稳定的增速平稳增长。从工业机器人的类型来讲，2022年仍以多关节和SCARA为主，其中多关节占60%左右，SCARA占40%左右。
我国为全球第一大工业机器人市场，2022年工业机器人产量、销量实现双突破。据国家统计局数据显示，2022年全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量44.31万套，产量首次突破40万套，稳居全球第一大工业机器人市场。据GGII统计，2022年中国工业机器人全年销量首次超30万台，同比增速超15%。
我国为全球最大工业机器人消费国，2023年销售额或突破500亿元。我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，工业机器人销售额呈现增长的趋势。根据IFR数据统计，2022年我国工业机器人市场规模约达498亿元，到2023年，国内市场规模进一步扩大，预计将突破500亿元。
改革开放后，制造业虽进入上升期，但受限于物质和科研条件，早期工业机器人研究由少数科研所负责，政策支持力度小。入WTO后，我国技术明显落后，外资加速在华布局，这时期我国政策主要有两个特点：（1）支持企业引进海外先进技术和设备；（2）扶持国内龙头企业，对核心技术和工段定点突破。2016年前后，我国步入产业升级阶段，工业机器人属于智能装备重点领域，这时期的政策综合性明显增强。政府通过设立行业标准、优化营商环境、建立创新中心等多项措施来推进产业国产化、智能化。
（1）萌芽阶段（1986-2008年）：我国财力薄弱，人力充足，工业机器人以特种机器人为主。
（2）外引内联阶段（2008-2015年）：国内制造业迅猛发展，鼓励外商投资和设备引进，推动工业机器人的广泛应用，重点领域尝试技术突破和企业孵化。
（3）自主化、智能化阶段（2016年至今）：人口红利减弱，制造业转型，促进工业机器人高端化，智能化发展；明确国产替代路线和目标。
近10年利好政策频出，推动工业机器人产业发展。为加快制造强国建设步伐，推动工业机器人产业发展，近年我国政府及相关部门出台了一系列政策，鼓励工业机器人产业发展。在智能机器人技术发展领域，如《“十四五”规划纲要》提出要突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术；2023年1月，工业和信息化部等17部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，要提升制造业机器人密度，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。
技术的成熟与融合推动工业机器人的应用深度，其中与机器视觉相关的AI助力工业机器人更加智能化，于现阶段影响最大。
AI对工业机器人的促进作用主要有：（1）优化底层控制的模型算法，让机器人控制的更准、更精、更稳；（2）通过机器视觉等技术，实现自动路径规划等，促进机器人智能化；（3）自然语言编程推动工业机器人功能应用门槛的便捷性。
云计算可助力工业机器人“外脑”发展，推动“眼/脑”功能的发展与互联。工业机器人上云后可具有更高的算力、数据存储能力，进而不断完善自身的学习能力，甚至可以学习和共享其他机器人的能力。
AR/VR 可助力工业机器人的人机交互能力，自然的交互具有降低使用门槛、方便现场实施、提高运维和管理效率等功能，同。
