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证券之星消息,2024年4月30日江苏雷利(300660)发布公告称深圳杉树资产管理杨奥、东北证券凌展翔、复星保德信李心宇、上海喜世润刘沛力、昆吾九鼎杜群飞、江苏瑞华投资周珊、深圳金友创智胡光美、交银国际证券文昊、中原证券薛保谦、中信建投证券顾辛迪、北京洪顺投资黄小晴、深圳正德泰龙文利、群益证券投资信托洪玉婷 Jocerly、恒泰盈沃解文杰、淳厚基金管理杨泽宇、上海途灵资产管理赵梓峰、海南鸿盛私募基金丁开盛、青岛双木投资管理王石头、青骊投资管理赵栋、深圳展博投资管理吴卫萍、工银国际吴亚雯、元太资本许斐、中国人保资产冯俊、深圳中天汇富基金管理许高飞、国金自营茅梦云、深圳明达资产管理黄俊杰、浙江绍兴瑞丰农村商业银行沈建超、海南钰泰私募基金李玲、中信证券顾松华、中银基金赵建忠、深圳创富兆业金融管理刘家将、惠升基金管理黄兹睿、北京顺势达资产管理刘忠政、申万宏源胡书捷、联君资产程建华、德邦证券韩伟琪、渤海人寿保险刘彤、上海格传私募基金曹棋、凯石基金林之、珠海巨石资产管理李观生、北京逸原达投资管理卢敦、深圳前海华杉投资管理田星、国盛证券姚宁、上海贵源投资赖正健、新活力资本王雨寒、中金公司江鹏、华福电新李康瑞、通用技术创业投资路嘉欣 苑学涛、中欧基金朱戈宇于2024年4月29日调研我司。
答:江苏雷利 2023年实现收入 30.77亿元,同比增长 6.10%;归母净利润 3.17亿元,同比增长 22.44%;综合毛利率 29.81%,同比上升 1.31pct。2024 年一季度公司实现收入 7.22亿元,同比增长 2.46%;归母净利润 7,303.84万元,同比增长 1.85%。公司在家电、新能源汽车零部件、工控等领域推出多款组件化及机电软一体化新产品,随着新产品逐步量产,公司产品结构持续优化,实现高质量稳健增长。
分板块来看1)家电板块新产品空调无刷电机、冰箱碎冰及制冰组件逐步量产,2023 年至 2024 年一季度维持了较高增速,其中 2024 年一季度收入4.44亿元,同比增长 15.45%。2)在新能源汽车零部件板块,激光雷达电机、压缩机电机等新产品于 2023 年开始大批量出货,带动板块收入与利润较快增长;增量收入方面,空调执行器有望于 2024 年开始批量生产,激光雷达棱镜及振镜电机全面量产、新增多个行业头部客户定点。3)工控板块 2023年收入小幅下滑,主要系 2023 年海外物流客户产品迭代造成收入阶段性波动,2024年相关订单预计将开始恢复性增长;工业水泵产品 2024 年预计开始大批量供应。4)医疗板块 2023 年至 2024 年一季度收入有所下滑,主要由于核酸 IVD及呼吸机音圈电机销售额的同比基数较高。 海外布局方面,公司的墨西哥工厂正在建设中,将支持公司北美市场的家电、医疗、工控领域的产品量产。
答:鼎智科技 2023年实现收入 2.82亿元,同比下降 11.31%;归母净利润 8,091万元,同比下降 19.80%。2024年一季度实现收入 4,330万元,同比下滑 67%;归母净利润 536 万元,同比下滑 85.75%。一季度收入同比下滑幅度较大而环比基本持平,主要由于去年同期呼吸机音圈电机实现收入约 6,300万元。公司在报告期内持续加大新产品研发及多应用领域渠道拓展,销售费用、研发费用相应增长,造成了利润端阶段性调整。
2023年,公司研发人员增长 43%至 67人,专利数量增长 17.5%至 114个。公司已形成有刷电机、无刷电机产品平台,在线性执行器业务基础上研发了高性价比的模组,并完成了步进电机驱动产品的平台搭建工作。2023年“其他”收入 2,458.5万元,同比增长 150.36%,其中包括了产品系统解决方案设计费及驱动业务的销售增长。有关各应用领域市场空间,公司认为,医疗器械为刚需市场,在阶段性调整后将维持平稳增长;工业自动化设备的数字化、智能化升级需求,将为公司微型精密运动控制产品及系统提供较大的增量市场空间。人形机器人可能是最有前景的应用领域,公司针对该领域积极布局,已形成较为完善的产品体系。
答:2023 年江苏雷利整体毛利率为 29.81%,同比上升 1.31pct。家电板块毛利率上升,主要系公司优化产品结构,空调无刷电机、冰箱组件等新产品毛利较高;汽车零部件及工控板块毛利率上升,主要系公司机电软一体化产品及组件化产品,及配套的定制化服务竞争力较强。公司持续推进产品迭代升级,发挥微电机及组件平台化优势,目标将各板块毛利率维持在较高水平。
答:公司通过对外投资并购,实现研发、供应链、市场等方面的协同合作,产业通过搭建生态形成平台化解决方案。2023年主要的对外投资有
1)成立韩国子公司 DINGS KORE Co.,Ltd,建设技术研发中心,重点加强电机及电控系统研发;2)成立江苏斯特斯新能电机有限公司,主要针对太阳能跟踪器电机研究与生产;3)投资宁波锚点驱动技术有限公司,主要研发工业及医用高性能超高速涡轮风机,与鼎智科技形成产业协同;4)投资一和起(常州)智能科技有限公司,聚焦精密微型滚珠丝杆研发与量产,完善公司丝杆产品布局,一和起已具备规模化生产条件,预计 2024年开始量产;5)投资华传智感(上海)技术有限公司,主要研发与生产编码器,与鼎智科技产业协同作用较强;6)投资苏州脉塔智能科技有限公司,主要研发与生产人形机器人关节用一体化电机,鼎智科技将在研发、销售、规模化生产等方面与苏州脉塔进行深度合作;7)投资上海联融域智能科技有限公司,共同研发与生产新能源商用轻型动力超级快充三电总成系统,公司借此加强在大功率直流电机方面的布局。
答:公司的丝杆产品具备技术与市场方面先发优势。在反向梯形丝杆方面,公司通过独有解决方案极大提升效率并降低成本。在微型滚珠丝杆方面,公司的控股子公司一和起设备、人员已到位,已开始试生产,预计今年第二季度末实现量产,产品性能和量产进展走在行业前列。公司研发的成套微型行星滚柱丝杆,已送样多个国内人形机器人厂家。公司在行星滚柱丝杆的基础上,搭配电机及驱控系统,预计将于今年二季度末完成微型伺服电缸样品研发。
公司 8mm空心杯电机及配套精密齿轮箱应用于灵巧手,样机已迭代 3版,产品测试性能对标海外龙头 Maxon,公司与清华大学研究团队合作研究提升有刷空心杯电机寿命的方案,研究成果预计将于今年下半年发布;公司 16mm 空心杯电机已批量生产,供货于海外市场;同时,公司正不断探索空心杯电机在牙科、骨科等高端医疗器械领域的应用潜力。
答:人形机器人行业的发展为微型运动控制行业提供了巨大的发展机遇。公司积极完善相关产品平台布局,在灵巧手、旋转关节、线性关节等环节均有产品处在研发或送样阶段。灵巧手方面,公司布局空心杯电机+精密减速箱,推杆组件,目前正在送样。旋转关节方面,公司与苏州脉塔形成研发、生产、销售的全方位深度合作。线性关节方面,公司掌握反向梯形丝杆独特的工艺技术,行星滚柱丝杆已送样,微型伺服电缸正在研发。此外,公司与韩国 DIN合作,共同推进六维传感器的产能建设及市场推广工作。
在首届中国人形机器人产业大会,鼎智科技入选“2024年度人形机器人最具投资价值榜单”,被授予“人形机器人卓越供应商”。
江苏雷利(300660)主营业务:家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。
江苏雷利2024年一季报显示,公司主营收入7.22亿元,同比上升2.46%;归母净利润7303.84万元,同比上升1.85%;扣非净利润7690.67万元,同比上升29.5%;负债率32.62%,投资收益-132.32万元,财务费用-1070.08万元,毛利率29.86%。
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级2家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为30.85。
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4682.09万,融资余额增加;融券净流出4.8万,融券余额减少。
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