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bsport体育:瑞玛精密2023年半年度董事会经营评述

来源:bsport体育注册 作者:bsport体育登录|发布时间:2024-12-23 11:52:26


  报告期内,公司紧跟汽车及新能源汽车、移动通讯、新能源等行业发展方向,以客户需求为导向,深入开发其全球市场业务,抢抓业务订单、扩大主要产品的市场份额和新产品的市场推广。加速推进募投项目的建设实施,空气悬挂系统、储能电池、动力电池用精密结构件产品等新建产品线实现批量生产;发挥并购信征零件的业务协同效应,围绕“智能座舱”的市场核心需求,加大座椅舒适系统部件与小总成系统产品项目的开发力度;围绕“智能底盘”的个性舒适化所带来的空气悬挂系统产品需求,快速推进普莱德(苏州)的“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”建设进度;启动SAP项目,为公司业务全球化布局赋能;持续引进汽车及新能源汽车、移动通讯、新能源领域经验丰富的经营管理及技术骨干人员,公司的管理层队伍建设,运营效率、资产管理水平、产品技术能力、市场开拓能力及客户服务满意度等方面持续稳步提升。

  报告期内,公司实现营业收入7.98亿元,同比增长81.74%;实现归属于上市公司股东的净利润5,154.91万元,同比增长41.43%。其中,汽车及新能源汽车领域业务实现营业收入5.18亿元,同比增长110.11%;移动通讯领域业务实现营业收入2.26亿元,同比增长62.69%。

  报告期内,公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化,与所属行业发展状况相符合。

  公司定位于精密智能制造,主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具;汽车座椅线束与通风、加热、等座椅舒适系统产品,汽车空气悬挂系统总成与部件,5G通讯滤波器与天线设备,储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等,具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。

  主要产品为精密金属结构件与紧固件。精密金属结构件产品包括:汽车安全系统、汽车底盘系统、汽车电子、车载娱乐等系统用部件;紧固件产品包括:异形紧固件、压铆紧固等。

  主要产品为座椅加热、通风、、支撑等小总成系统,部件包括相关电控系统ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器SBR、汽车座椅有刷/无刷电机、方向盘加热和触摸感应部件、座椅调节指纹识别用部件等。

  主要产品为空气悬挂系统总成与核心子系统及部件,广泛应用于商用车与乘用车的前装、改装和售后维修以及工业领域,产品包括ECU系统(电子控制单元硬件+软件)橡胶皮囊、空气弹簧/空气支柱、悬架前后排导向管柱、减震传感器、电控空气悬架系统(ECAS)空气压缩机、AVS产品及工业用空气波纹管等,同时具备丰富的系统设计、调教和测试经验。

  报告期内,公司汽车领域业务实现营业收入5.18亿元,同比增长110.11%。其中,汽车及新能源汽车用精密金属结构件实现营业收入约3.38亿元,同比增长约48.00%;新增座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务,实现营业收入约1.8亿元,同比增长约897.97%。

  截至本报告披露日,公司正积极推进收购空气悬挂系统标的公司PneurideLimited51%股权项目,同时,依托与其成立的合资公司普莱德(苏州),开拓国内空气悬挂系统部件与总成产品项目,并将PneurideLimited空气悬架系统及系统用部件产品的技术与生产工艺全面引进到国内工厂,加快国内市场推广,实现公司从零部件供应商发展为系统集成供应商的战略目标;子公司信征零件的座椅舒适系统部件与小总成系统产品,终端车型已经覆盖比亚迪002594)(秦、宋、汉、仰望U7&U8、Mona、海豚等)、广汽(埃安、传祺M6、昊铂HyperGT等)、小鹏X9、吉利(极氪、Smart等)、理想、华为智选EH3等;公司北美墨西哥工厂已直接及间接承接国际知名新能源整车厂T客户座椅及娱乐系统用金属结构件产品项目;苏州工厂通过客户间接承接蔚来座椅金属结构件产品项目、宝马娱乐系统用金属结构件产品项目等。

  公司现有通讯设备产品包括4G/5G滤波器、基站天线等,持续提升滤波器产品设计、开发、生产能力与效率,同时,进一步开发微波器件、滤波与射频天线一体化设备等产品,扩大产品供应,提高市场竞争力。公司现已实现向全球知名的移动通讯主设备商批量供应4G/5G滤波器、基站天线、AFU等产品。

  报告期内,公司通讯设备实现营业收入1.24亿元,同比增长305.29%;新增移动通讯AFU产品订单合计约1.91亿元,目前已按客户需求实现逐步交付。

  公司新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件,主要产品为壳体、盖板、防爆片等。公司已实现向客户批量供应动力电池、储能电池精密结构件。

  独立自主设计开发精密模具的能力与水平,是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。

  报告期内,得益于公司汽车及新能源汽车新项目产品承接数量的增长,公司精密模具产品实现营业收入4,026.39万元,同比增长14.60%。

  公司在研发过程中不断提升产品精密度和产品一致性,加深对冲压冷镦、冲压深拉深技术、激光焊接、材料技术、机械技术、设备自动化、系统设计及集成等技术的掌握,以客户需求及市场趋势为导向,开展研发工作。一方面,与客户技术部门紧密沟通,融入客户产品开发全过程,将客户反馈纳入研发流程,共同确定产品的技术和工艺方案;另一方面,公司持续进行现有产品的升级换代,并针对汽车及新能源汽车精密结构件、移动通信设备、新能源电池结构件、汽车座椅舒适系统等领域的产品应用进行开发,紧随行业发展趋势,实现客户合作设计与公司产品升级及前瞻性研发相协调统一。

  公司主要采用直接采购方式,采购的产品主要包括钢材、铜材、铝材等金属原材料、金属及电子外购件,以及治具、包材、五金等辅料。因公司及下属机构主要地处长三角地区、珠三角地区,该区域产业集群效应明显,前述原材料、外购件等材料与零部件供应商众多,所以,在现有供应商基础上,公司持续开发并导入潜在的高性价比及具备有效供应能力的优秀供应商,同时严格把控供应商的开发、评估、审核以及采购相关部门职责、程序控制流程。

  公司拥有从精密模具开发、产品设计、冲压冷镦、机械加工、激光焊接、生产组装到调试、检测等精密结构件、汽车系统部件产品、移动通讯设备等产品所需的较为完整的生产制造体系,目前生产的精密结构件及系统产品主要应用在汽车及新能源汽车、移动通讯等行业。由于应用领域的不同,产品的功能、特性、材质要求、结构规格、外形等方面存在差异,所以公司实行“以销定产”的生产方式,制定既能够满足客户长、短期需求又能够高效调配公司生产资源的生产计划,使得客户响应速度和公司库存达到较好平衡。另外,部分客户产品因特殊原因需要进行电镀或电泳等表面处理、机械加工、研磨清洗或热处理,鉴于前述表面处理技术非公司生产核心工序,所以公司采用委外加工的生产模式,以便更好地发挥专业分工优势。

  公司销售采取直销模式以及“点对点”的客户发展策略,制定目标潜在客户开发策略。目前公司客户主要为全球知名的汽车零部件供应商、移动通信主设备商、整车制造厂等,此类客户在选择配套供应商时,均具备一套严格的质量管理认证体系,公司通过客户的研发、制造、管理等多个环节的综合审核后成为其合格供应商,且在合作过程中持续达到工艺、质量、技术、交付等高要求,成为客户的核心供应商并与之建立长期合作。

  近年来,随着我国经济的持续快速发展,工业化水平和技术实力不断提升,加之具备竞争力的用工成本、良好的基础设施,精密结构件制造市场发展逐步崛起。精密结构件制造行业是集产品研发、结构设计、工艺设计、生产加工、配套组装等为一体的高度专业化的产业,其制造技术主要体现在模具设计及制造、成型技术及深加工工艺、自动化制造等方面。作为国民经济的基础性产业,精密结构件制造行业符合现代制造业中产品精密化、轻量化、节能化的要求,行业景气程度对我国总体制造业水平影响较大,得到了国家产业政策的大力支持,尤其是汽车、移动通讯、光伏等下游产业链。

  在下游细分领域中,多数企业建立了严格的供应商准入体系,对精密零部件产品的精密度和稳定性要求较高,少量企业凭借资金优势、研发创新、生产工艺与核心技术积累,以及高性价比和品质的产品,逐步在各自细分领域形成良好的口碑与竞争力,提高了在细分领域的行业集中度。也正是因为精密结构件下游应用行业广泛,不同应用领域对精密结构件产品的精密度要求各不相同,且行业内主要产品多为非标准件、不同应用领域产品的加工工艺差异较大,行业内企业在各类细分产品上均呈现相对独立的竞争格局,因此,我国目前尚未形成精密结构件行业绝对龙头企业。

  伴随着新能源、智能网联转型,汽车电动化、智能化升级和产品结构优化得到了广大消费者青睐,汽车行业逐渐形成“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征,自2020年以来,实现连续正增长。根据中国工业和信息化部统计数据,2023年1-6月,我国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。

  得益于各企业高度重视新能源汽车产品,供应链资源优先向新能源汽车集中等因素,我国新能源汽车市场实现了超预期发展,连续8年位居全球第一。根据中国工业和信息化部统计数据,2023年1-6月,新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。

  近年来,全球汽车产业正加速向全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段,国务院、国家发改委等相关部门出台《中国制造2025》《汽车产业中长期发展规划》《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见,明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术,且汽车零部件行业逐步呈现采购全球化、供货系统化、产品环保化、技术智能化和产业集中化的发展趋势。在前述背景下,我国汽车零部件制造企业正逐步从“成本优势”为核心转向“技术开发、产品研发、创新”等高质量发展道路,同时不断开拓国际市场业务布局,与美国、德国、日本等整车配套企业差距逐步缩小,核心零部件和系统集成国产化的进程不断提速。我国零部件制造企业有望凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力获得与国际整车厂或全球排名前列的汽车零部件一级供应商的长期合作机会。根据前瞻产业研究院预测,2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破人民币5.5万亿元。

  在产品应用方面,对于传统燃油汽车,精密结构件主要应用于动力系统、转向系统,包括了发动机缸体缸盖、变速箱前壳体、后壳体、转向器壳体、油泵壳体等结构件;对于新能源汽车,精密结构件在核心的电池、电机及电控(合称“三电系统”)得到广泛应用,具体包括电控系统的多合一的箱体、盖板,电机系统内外电机壳体、电机端盖,电池系统中的电池包壳体、电池控制系统的箱体与箱盖等。此外,在汽车轻量化趋势下,铝合金轻量化汽车精密结构件在前后纵梁、左右车轮护罩及挡板、内基座、减震塔、动力总成托架等方面的应用也越来越广泛,精密结构件已经成为汽车零部件的主要供应来源。

  在海外市场需求方面,2019年底到2020年上半年,欧洲密集推出新能源汽车支持政策,如德国连续加码新能源汽车补贴、欧盟拟免除零排放汽车增值税以及法国发布88亿欧元的汽车援助计划等。美国众议院于2021年11月通过1.75万亿美元支出计划,计划将有3,200亿美元用于清洁能源和电动车税收抵免,最高单车税收抵免12,500美元。2021年8月,拜登签署行政令要求2030年电动化率达50%。随着欧美市场新能源汽车支持政策的持续推出和新能源汽车销量的持续增长,市场渗透率将加速提。